Ren lebt ein Leben in Einsamkeit, stets auf der Flucht vor der Regierung, die ihn wegen seiner Abstammung von „Chokakujin“, einer biologischen Waffe aus Kriegszeiten, verfolgt. Er lernt einen Lehrer kennen, der Mitgefühl für ihn zeigt und öffnet sich. Doch der Schatten der Regierung ist ihm unerbitterlich auf der Spur. Im Chaos von Verfolgung und Erretung eröffnet sich eine schockierende Wahrheit.
Harumi, die ihr Gedächtnis verloren hat, begibt sich gemeinsam mit ihrem Klassenkameraden Kazu auf eine Reise, um den Spuren ihres Freundes Yuma nachzugehen. Die Vergangenheit, die auf Fotos festgehalten ist, bruchstückhafte Erinnerungen und eine grausame Wahrheit, die ans Licht kommt. Obwohl sie mit ihrer unausweichlichen Vergangenheit konfrontiert wird, entscheidet sie sich für einen neuen Lebensweg.
Am Morgen des 5. Geburtstags ihrer Tochter findet Aina ihre Tochter in einem unansprechbaren Zustand. Sie wird von einem schwarzen Apfel und einer roten Katze in eine alptraumhafte Anderswelt geführt. Ein fantastisches Drama über eine Mutter und ihre Tochter, zum Leben gebracht mit KI und Live-action.